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调查:今年出口形势将比去年更为严峻

中国经济新闻网 2016-08-30 15:30:07

  总的来看,预计今年全年出口形势比去年更为严峻:国际市场需求减少、劳动力成本上升是影响今年出口增长的主要制约因素。企业建议政府出台稳定外贸的新政策、提高出口退税率、提高贸易便利化水平等措施。

  DRC调查

  赵福军

  近年来,“外经贸形势分析”课题组坚持每年开展两次问卷调查。本次调查于2016年5月进行,课题组回收了分布在26个省市584家外贸企业的有效问卷。与去年春季调查结果相比,这次调查结果更加凸显今年出口面临继续下行的压力,出口价格继续回落,大部分企业出口利润率继续下降。受访企业持有的出口订单同比减少,持有中单、长单的受访企业占比大幅下降。与去年秋季调查结果相比,这次调查结果所显示的出口形势略有好转,出口价格和出口利润率、持有的出口订单略有回升,持有中单、长单的受访企业占比略有提升。但总的来看,预计今年全年出口形势比去年更为严峻:国际市场需求减少、劳动力成本上升是影响今年出口增长的主要制约因素,企业建议政府出台稳定外贸的新政策、提高出口退税率、提高贸易便利化水平等措施。

  受访企业基本情况

  这次调查共回收有效调查问卷584份。在受访企业中,按照企业类型划分,民营企业最多,占比83.4%;按企业规模划分,500人以下规模的小型企业最多,占比94.5%;按照出口目的地划分,面向欧洲、其他地区、美国、金砖国家出口的企业占比分别为36.0%、28.6%、17.8%、6.1%;按行业划分,纺织服装、机械设备、金属及制品行业的企业分别占比为27.6%、11.0%、8.4%;本次调查样本涵盖26个省份,具有代表性,按企业所在地区划分,浙江企业占38.7%,排第一位;其次是江苏企业,占12.2%。

  受访企业出口增长态势

  根据这次问卷调查结果并结合去年春季(1—5月)、秋季(1—10月)调查结果进行对比分析,今年1—5月受访企业出口增长态势具有以下特点。

  (一)今年出口形势比去年同期更为严峻

  这次调查结果显示,今年1—5月出口增长(包括增长5%—19%、增长20%以上等两组)的企业占比12.1%,出口增长基本持平的企业占比47.6%,出口下降(包括有所减少5%—19%、大幅度下降20%以上)的企业占比40.3%。

  与前两次调查结果相比,这次调查的出口下降的企业比重大幅高于去年春季调查结果,但低于去年秋季调查结果;出口增长的企业比重大幅低于去年春季调查结果,略低于去年秋季调查结果;出口增长基本持平的企业比重均高于去年春季、秋季调查结果。综合判断,今年1—5月出口增长形势继续延续下行态势,比去年同期更为严峻,比去年秋季调查结果略有好转。

  (二)小型企业的出口形势比中型企业更为严峻

  这次调查受访企业以中小企业为主。结果显示,今年1—5月中型企业出口增长的比重为24.0%,高于小型企业12.4个百分点;中型企业出口下降的比重为24.0%,低于小型企业17.1个百分点,由此说明小型企业的出口形势比中型企业更为严峻。

  与前两次调查结果相比,这次调查出口增长的小型企业比重均低于去年春季、秋季调查结果;这次调查出口增长的中型企业比重低于去年春季调查结果,高于去年秋季调查结果5.2个百分点。这次调查出口下降的小型企业比重高于去年春季调查结果13.6个百分点,低于去年秋季调查结果10.5个百分点;这次调查出口下降的中型企业比重均低于去年春季、秋季调查结果;出口基本持平的小型、中型企业比重均高于去年春季、秋季调查结果。综合判断,这次调查的小型、中型企业出口形势延续下行态势,比去年春季调查结果有所恶化,比去年秋季调查结果有所好转。

  (三)纺织服装行业出口形势最为严峻

  这次调查结果显示,机械设备行业出口增长的企业比重为17.2%,均高于其他几个行业,纺织服装、化工医药、非金属材料、金属及制品行业出口增长的企业比重大致相当;纺织服装行业出口下降的企业比重为44.1%,高于其他几个行业。由此说明纺织服装行业出口形势更为严峻。

  这次调查的所有行业出口下降的企业比重基本高于去年春季调查结果,均低于去年秋季调查结果;除纺织服装之外的所有行业的出口增长的企业比重均低于去年春季调查结果,均高于去年秋季调查结果。由此判断,这次调查的纺织服装行业出口形势相对于其他行业而言更为严峻。

  (四)面向欧洲市场的出口下行压力较大

  这次调查面向东盟、港澳台、韩国出口的受访企业比重较少,难以体现代表性,主要比较面向欧洲、其他金砖国家、日本和美国出口市场。在这次调查中,面向欧洲出口增长的受访企业比重为9.6%,均低于面向美国、日本、其他金砖国家出口市场;面向日本、其他金砖国家市场出口下降的受访企业比重分别为43.4%、47.2%,均高于面向欧洲(40.5%)、美国市场(41.3%)。

  与去年春季、秋季调查结果相比,面向所有市场出口下降的受访企业比重均高于去年春季调查结果,低于去年秋季调查结果;面向欧洲、美国出口增长的受访企业比重均低于去年春季、秋季调查结果,面向日本、其他金砖国家出口增长的受访企业比重低于去年春季调查结果,但高于去年秋季调查结果。综合判断,面向欧洲出口面临较大的下行压力。

  受访企业的出口效益分析

  (一)企业出口价格同比继续回落

  今年1—5月14.5%的受访企业出口商品价格有所上调和大幅度上调,大幅低于去年春季调查结果,略高于去年秋季调查结果;出口价格基本持平的企业比重为58.4%,均高于去年春季、秋季调查结果;出口价格下降的企业比重为27.1%,大幅高于去年春季调查结果,低于去年秋季调查结果。由此判断,这次调查的受访企业的出口价格比去年春季调查结果继续回落,比去年秋季调查结果有所回升。

  (二)大部分企业的出口利润率同比继续下降

  企业出口价格继续回落,直接影响企业出口利润率。这次调查结果显示,今年1—5月,回答说利润率很高的企业比重为0.2%,均低于去年春季、秋季调查结果;25.2%的受访企业的利润率维持在很低的水平上,高于去年春季调查结果,与去年秋季调查结果持平;47.0%的受访企业的利润率维持在一般的水平上,低于去年春季调查结果,高于去年秋季调查结果;5.6%的受访企业亏损,略低于去年春季、秋季调查结果。由此判断,这次调查的企业的出口利润率比去年春季调查结果有所下降,比去年秋季调查结果有所回升。

  受访企业持有订单情况及对2016年全年出口形势的预期

  (一)受访企业持有出口订单同比减少

  这次问卷调查结果显示,今年1—5月出口订单“大幅度增加”“有所增加”的受访企业占12.5%,订单“有所减少”和“大幅度减少”的受访企业比重为41.6%。与去年春季、秋季两次调查结果相比,出口订单增加的受访企业比重低于去年春季调查结果,略高于去年秋季调查结果;出口订单下降的受访企业比重高于去年春季调查结果,低于去年秋季调查结果。由此判断,这次调查的受访企业持有的出口订单形势比去年春季调查结果有所恶化,比去年秋季调查结果略有好转。

  分企业规模看,这次调查的小型企业出口订单增加的企业比重为12.1%,比中型企业低7.9个百分点;这次调查的小型企业出口订单下降的企业比重为42.6%,比中型企业高14.6个百分点,这表明了今后小型企业的出口形势比中型企业更为严峻。

  与去年春季、秋季调查结果相比,这次调查的小型、中型企业的出口订单增加的企业比重低于去年春季调查结果,但高于去年秋季调查结果;这次调查的小型、中型企业的出口订单减少的企业比重高于去年春季调查结果,但低于去年秋季调查结果。综合以上分析结果判断,这次调查的小型、中型企业持有的出口订单形势比去年春季调查结果更为严峻,但略好于去年秋季调查结果。

  分行业看,这次调查的纺织服装行业出口订单增加的企业比重为12.4%,分别低于非金属材料、机械设备5.3、1.7个百分点,分别高于化工医药、金属及制品行业1.3、2.2个百分点;纺织服装、非金属材料行业出口订单下降的企业比重为44.1%、52.9%,均高于化工医药、金属及制品、机械设备行业,这表明今后几个月纺织服装行业出口形势更为严峻。

  这次调查的所有行业的出口订单增加的企业比重均低于去年春季调查结果,所有行业的出口订单下降的企业比重均高于去年春季调查结果。这次调查的纺织服装的出口订单增加的企业比重低于去年秋季调查结果,化工医药、非金属材料、金属及制品、机械设备行业的出口订单增加的企业比重均高于去年秋季调查结果,所有行业的出口订单下降的企业比重均高于去年春季调查结果,但低于去年秋季调查结果。由此判断,这次调查的所有行业持有的出口订单形势比去年春季调查结果更为严峻,略好于去年秋季调查结果。

  (二)持有中单、长单的企业占比同比大幅度下降

  这次调查结果显示,持有“6个月以上”“3—6个月”交货期的出口订单的受访企业比重分别为5.7%、20.4%,均大幅低于去年春季调查结果,均略高于去年秋季调查结果;无订单的受访企业比重为1.8%,略低于去年春季、秋季调查结果;持有“3个月以内”交货期的出口订单的受访企业比重为72.1%,大幅高于去年春季调查结果,略低于去年秋季调查结果,由此说明,企业持有的订单情况比起去年春季调查结果在恶化,比去年秋季调查结果有所好转。

  (三)受访企业依靠境外长期客户获得出口订单的依赖性继续上升

  这次调查结果显示,依赖境外长期客户是企业获得出口订单的主要来源,占受访企业72.1%的比重,且大幅高于前两次调查结果;依赖国内外展会也是企业获得出口订单的重要来源,占受访企业12.5%的比重,低于去年春季调查结果但高于去年秋季调查结果;依靠国内关联企业是企业获得出口订单的另一来源,占受访企业6.3%的比重,均低于去年春季、秋季调查结果;依靠跨境电子商务平台获得企业出口订单的比重为3.8%,高于去年春季调查结果但低于去年秋季调查结果。

  (四)预计今年全年出口形势比去年更为严峻

  这次调查显示,预计2016年全年出口“略有好转”“显著好转”的受访企业占15.6%,认为全年出口基本持平的受访企业比重为40.2%,预计全年出口“略有下降”“恶化”的受访企业占44.2%的比重。与去年春季、秋季调查结果相比,预计出口形势恶化和下降的受访企业比重均大幅高于去年春季、秋季调查结果;预计出口形势“略有好转”“显著好转”的受访企业比重均大幅低于去年春季调查结果,高于去年秋季调查结果0.2个百分点;全年出口基本持平的受访企业比重均低于去年春季、秋季调查结果。综合判断,预计今年全年出口形势比去年更为严峻。

  分不同规模的企业看,这次调查的15%的小型企业预计明年全年出口形势好转(包括“略有好转”“显著好转”状态),低于中型企业9个百分点;44.4%的小型企业预计今年全年出口形势恶化(包括“略有所降”“恶化”状态),高于中型企业12.4个百分点。与去年春季、秋季调查结果相比,预计出口形势恶化和下降的受访小型、中型企业比重均高于去年春季、秋季调查结果;预计出口形势“略有好转”“显著好转”的受访小型企业比重均低于去年春季、秋季调查结果,预计出口形势“略有好转”“显著好转”的受访中型企业比重低于去年春季调查结果,但高于去年秋季调查结果。综合判断,小型企业面临的出口形势比中型企业更为严峻。

  分不同行业来看,这次调查的纺织服装行业企业预计明年全年出口形势好转的比重为13.6%,均低于其他行业(金属及制品行业除外);纺织服装行业企业预期出口形势恶化的比重为49.1%,均高于其他行业,说明纺织服装行业出口形势更为严峻。与去年春季、秋季调查结果相比,预计出口形势恶化和下降的纺织服装、化工医药、非金属材料、金属及制品、机械设备行业的受访企业比重均高于去年春季、秋季调查结果,预计出口形势恶化和下降的食品的受访企业比重高于去年春季调查结果,但低于去年秋季调查结果;这次调查预计出口形势“略有好转”“显著好转”的食品、化工医药、金属及制品行业的受访企业比重均低于去年春季、秋季调查结果,预计出口形势“略有好转”“显著好转”的纺织服装、非金属材料、机械设备行业的受访企业比重低于去年春季调查结果,高于去年秋季调查结果。综合判断,所有行业的企业出口形势都在恶化。

  运用跨境电子商务出口情况及存在的问题

  (一)仍只有少数企业运用跨境电子商务方式出口

  这次调查中,71.9%的受访企业基本没有运用跨境电子商务开展出口,均高于去年春季、秋季调查结果;21.6%的受访企业少量运用跨境电子商务开展出口,低于去年春季调查结果,略高于去年秋季调查结果;只有6.5%的受访企业主要运用跨境电子商务开展出口,均低于去年春季、秋季调查结果。

  (二)以跨境电子商务方式出口的企业主要利用的是国内已有电商平台

  在这次调查中,主要借助国内其他电商平台进行出口的,占运用电子商务进行出口的受访企业51.8%的比重;利用自己互联网平台进行跨境交易也是出口的重要形式,占运用电子商务进行出口的受访企业36.6%的比重。与去年春季、秋季调查结果相比,在这次调查中,借助国内其他电商平台进行出口交易、利用自己互联网平台进行跨境交易的受访企业比重增加,而利用国外电商平台进行出口交易的受访企业比重减少。

  (三)虚假宣传和销售假冒伪劣商品现象较多是运用跨境电子商务出口面临的首要问题

  在这次调查中,反映虚假宣传和销售假冒伪劣商品现象较多,占运用电子商务进行出口的受访企业25%的比重,高于去年春季、秋季调查结果;反映通关手续繁琐和成本较高、办理出口退税难度较大、跨境电子商务平台少、服务差的占运用电子商务进行出口的受访企业比重分别为20.1%、10.4%、17.1%。与去年春季、秋季调查结果相比,反映通关手续繁琐和成本较高、结汇困难、跨境电子商务平台少、服务差的受访企业比重略有上升,反映办理出口退税难度较大的受访企业比重有所下降。

  影响出口增长的不利因素及受访企业拟采取的措施

  (一)国际市场需求减少、劳动力成本上升是影响今年出口增长的主要制约因素

  这次调查结果显示,49.1%的受访企业认为国际市场需求减少影响出口增长,在各选项中排第一位;36.1%、26.2%的受访企业分别认为劳动力成本上升、原材料和其他成本上升影响企业出口。

  在这次调查与去年春季、秋季两次调查中,国际市场需求减少、劳动力成本上升都是影响企业出口增长的前两位因素。这次调查反映国际市场需求减少影响出口的受访企业比重,高于去年春季调查结果但略低于去年秋季调查结果,且成为影响出口的首位因素。这次调查反映人民币升值影响企业出口的受访企业比重低于去年春季、秋季调查结果;这次调查反映原材料和其他成本上升影响企业出口的受访企业比重高于去年春季、秋季调查结果;这次调查反映企业融资困难、贸易摩擦影响企业出口的受访企业比重低于去年春季调查结果,但高于去年秋季调查结果。

  (二)开发新产品、降价仍是企业应对当前严峻出口形势的主要措施

  这次调查表明,41.4%的受访企业将采取开发新产品作为应对措施,24.7%、23.1%的受访企业拟分别采取其他措施、降价措施。与去年春季、秋季调查结果相比,开发新产品、降价都是在这三次调查中企业首选的几个主要措施。出口转内销占这次调查的受访企业比重为18.3%,均高于去年春季、秋季调查结果。

  (三)增加新产品研发投入、打造新优势的自主品牌仍是企业首选的长期措施

  面对复杂多变的国内外经济环境和竞争压力,出口企业实施产业转型升级、注重培育竞争新优势的步伐明显提速。根据问卷调查结果,38.2%、21.7%、21.4%的受访企业选择增加新产品研发投入、打造新优势的自主品牌、将生产或订单向国内其他地区转移。与去年春季、秋季调查结果相比,这三次调查的受访企业都将增加新产品研发投入、打造新优势的自主品牌作为位居前列的首选措施。

  企业对政府的期待

  受访企业建议政府采取出台稳定外贸的新政策、提高出口退税率、提高贸易便利化水平等措施。针对影响今年出口增长的主要制约因素,企业对政府采取相应措施有较大期待。43.3%的受访企业希望政府出台支持外贸的新政策,居各选项中第一位;38.9%的受访企业希望提高出口退税率;36%的受访企业希望政府提高通关、检验检疫等贸易便利化水平。与去年春季、秋季调查结果相比,这三次调查的受访企业均将出台稳定外贸的新政策、提高出口退税率作为前三位的首选措施。除此之外,这次调查的36.0%的受访企业希望提高通关、检验检疫等贸易便利化水平,均高于去年春季、秋季调查结果。

  (作者单位:国务院发展研究中心对外经济研究部)

 

来源:中国经济时报-中国经济新闻网 作者:赵福军 编辑:曹阳      
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