上海银行首发规模106.7亿元 推迟三周发行

中国经济新闻网 2016-10-12 15:11:50

  证券时报记者 刘筱攸

  A股板块今年以来最大IPO登场。

  上海银行昨日发布的最新招股书显示,其发行价落于17.77元,持平今年一季度末的每股净资产。首发筹资总额为106.7亿元人民币,刷新今年以来A股IPO新高。

  推迟三周发行

  今年以来已有7只银行新股踢开A股大门,其中5只正式挂牌交易,记忆点几乎都集中在发行价略高或持平净资产、最终发行规模减半、发行市盈率过高要风险提示三周、开盘即封涨停四点上。

  刚刚走完询价流程的上海银行,也具有前三大特点。

  首先,上海银行的首发价格落于17.77元,与一季度末净资产持平;其次,首发规模较最初招股书预设规模腰斩,从“不超过12亿股”降至“不超过6.0045亿股”,占发行后总股本10%,即发行后总股本不超过6.0045亿股;最后,上海银行本次发行市盈率为8.26倍,超过A股银行业平均静态市盈率(6.38倍),因此其网上网下申购均推迟三周。

  挂牌后表现可期

  上海银行挂牌后的表现也令人期待。在此之前,截至9月末,5只已挂牌银行(江苏银行贵阳银行、江阴农商行、无锡农商行、常熟银行)已共计为投资人账面浮盈107.7亿元,平均每只新股贡献账面浮盈21.4亿元。

  从基本面看,上海银行今年上半年营业收入179.68亿元,同比增长14.75%;净利润73.35亿元,同比增长10.10%。在已经有上市银行营收增速为负,大部分银行净利润增速跌至个位数的当下,该行保持了两大指标双位数增长实属不易。

  此外,该行截至一季度末的不良率为1.21%,低于同期银行业不良率的整体水平(1.75%)。同时,上海银行截至6月末的拨备覆盖率为248.60%,处于较高水平。

  这些亮眼的财务指标,为上海银行挂牌后的表现打开了想象空间。

来源:证券时报 作者:刘筱攸 编辑:蒋帅      
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